Van starter tot senior (incl. kosten CFP-registratie)

Wil jij er als financieel adviseur voor je klanten zijn tijdens de grote momenten in hun leven? Van het afsluiten van de eerste hypotheek tot aan het welverdiende pensioen, de tweedaagse opleiding 'Van starter tot senior' zorgt ervoor dat jij bij elk belangrijk life-event deskundig advies kunt geven.

In deze opleiding volgen we de financiële levensloop van een gezin. Je leert als adviseur om te anticiperen op de vreugdes en uitdagingen die elk stadium met zich meebrengt. De eerste woning kopen, elkaar het ja-woord geven, de komst van kinderen, met pensioen gaan – elk moment kan grote gevolgen hebben en vraagt om inzicht en expertise. Maar het leven heeft ook zijn keerzijden: arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, scheiding, overlijden. Hoe ga je hiermee om als adviseur?

Tijdens de opleiding worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

• Fiscale en juridische aspecten bij de aankoop van een woning (inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting)
• Financieringsconstructies voor verschillende doelgroepen
• Gevolgen van verschillende hypotheekconstructies op de leencapaciteit
• Fiscale consequenties van het doorstromen naar een volgende woning
• De (financierings)mogelijkheden voor het verduurzamen van woningen
• Fiscale en juridische gevolgen van het verbreken van de relatie
• Impact van (naderend) pensioen op de woning en hypotheek
• Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met je klant en het hierop inrichten van je bedrijfsvoering

We duiken diep in alle fiscale en juridische aandachtspunten die elk scenario uniek maken. Je verwerft strategieën om je klanten door elk proces te loodsen en telkens weer een passend advies te geven. Op deze manier zorg je ervoor dat je klant jou als vertrouwenspersoon ziet, waar steeds op kan worden teruggevallen.

De cursus is perfect voor financieel adviseurs die:

• Hun klanten willen begeleiden bij elke belangrijke levensgebeurtenis.
• Hun kennis van fiscale en juridische zaken willen verdiepen.
• Hun adviesvaardigheden willen aanscherpen om echt verschil te maken.

Deelname aan deze opleiding levert je 6 PT-punten en 6 K&A punten op.
Daarnaast ontvang je ook 6 A-punten én 6 B-punten voor de SEH. Ben je Financieel Adviseur Duurzaam Wonen, dan ontvang je ook nog je 3 PE-punten voor FADW. 

Let op:

• Indien zich voor een training minder dan 8 deelnemers inschrijven, dan behoudt Impact zich het recht voor om de training te annuleren en op een andere datum te laten plaatsvinden