Advieskwaliteit en het adviesrapport

Van inzicht naar vastlegging

Als financieel adviseur streef je altijd naar het beste advies voor je klant. Maar hoe zorg je ervoor dat dit advies niet alleen helder en passend is, maar ook correct en volledig wordt vastgelegd? In de opleiding ‘Advieskwaliteit en het adviesrapport’ krijg je praktische handvatten om je adviesrapport naar een hoger niveau te tillen en een volledig, compliant klantdossier op te bouwen.

We behandelen vragen als: Hoe uitgebreid moet de inventarisatie zijn? Wat is relevant voor een goed passend advies? En hoe maak je de gevolgen van life-events inzichtelijk voor je klant? Daarnaast besteden we aandacht aan het vastleggen van advieskaders en leren we je precies wat je per onderdeel moet documenteren én waarom.

Deze opleiding is perfect voor hypotheekadviseurs bij geldverstrekkers en advieskantoren die willen uitblinken in advieskwaliteit en dossiervorming. Na afloop beschik je over de vaardigheden om jouw adviesrapport gestructureerd, volledig en professioneel te maken – zodat je altijd kunt aantonen dat je het beste advies hebt gegeven.

Na afloop ontvang je 6 PE SEH-punten in categorie B en voor de CFP 6 AVP-punten.