Opleiding Erkend Financieel Adviseur (EFA/SEH)

Om Erkend Financieel Adviseur te worden, moet je de Opleiding Erkend Financieel Adviseur volgen en een assessment afleggen. Om te kunnen starten met de opleiding, moet je aantoonbaar voldoen aan de toelatingseisen. Onze driedaagse opleiding voorziet hierin: kennis, houding en vaardigheden komen uitvoerig aan bod.

Bijeenkomst 1

• Tijdens deze bijeenkomst gaan we onder andere in op budgetteren, het adviseren op basis van het netto besteedbaar inkomen, de mogelijke inkomensrisico's van een consument en het verloop van het adviesproces.

Bijeenkomst 2

• Tijdens deze bijeenkomst komen alle kennisonderdelen aan bod, met een verdiepingsslag in de Wft-opleidingen (denk aan de verschillende samenlevingsvormen, het aandeel in de eigenwoningschuld, fiscale vraagstukken, verduurzaming van de eigen woning, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, (echt)scheiding en estate planning).

Bijeenkomst 3

• Tijdens deze laatste bijeenkomst besteden we aandacht aan het trainen van je adviesvaardigheden en jouw houding als adviseur. Ook dit is ook een onderdeel van het EFA-assessment.

Voordat je kunt starten
Om te kunnen starten met deze opleiding, moet je in het bezit zijn van een akkoordverklaring van de SEH. De SEH verlangt dat je minimaal de Wft-diploma's Basis, Vermogen en Hypothecair Krediet hebt behaald. Daarnaast moet je minimaal één jaar ervaring hebben in het zelfstandig adviseren van klanten over hun financiële positie.

Als je voldoet aan al deze eisen, kun je een akkoordverklaring aanvragen bij de SEH.

Voor meer informatie over registratie bij de SEH en de akkoordverklaring, kun je kijken op https://www.seh.nl/erkend-adviseur/ik-wil-erkend-worden/ik-wil-erkend-worden.

Tijdens de SEH Opleiding Erkend Financieel Adviseur bespreken we ook jouw deelname aan het examen. Je ontvangt van ons een e-mail met een bevestiging van deelname en meer informatie over het examen.

De opleiding wordt geëxamineerd door een assessment. In dit gesprek van drie kwartier bespreek je met twee assessoren verschillende onderwerpen en gespreksvormen. De kennis die je hebt opgedaan voor de Wft-diploma's Hypothecair Krediet en Consumptief Krediet, moet natuurlijk up-to-date zijn. Hier kunnen namelijk ook vragen over worden gesteld.