Inhoud
De e-Learning Advieskwaliteit is ontworpen voor professionals die streven naar het leveren van uitmuntend financieel advies. De e-learning kan los worden doorlopen, maar is ook een uitstekende voorbereiding op onze eendaagse klassikale training ‘Advieskwaliteit en het adviesrapport’. De e-learning richt zich op de essentie van effectief financieel- en hypotheekadvies.
Als deskundig adviseur is het cruciaal om de klant grondig te begrijpen, een uitgebreide inventarisatie te maken, een heldere analyse te bieden en een duidelijk en passend advies te formuleren. Deze e-learning helpt je om deze vaardigheden verder te verfijnen en toe te passen in jouw dagelijkse praktijk.
Het vastleggen van je advies in een gedegen adviesrapport is een essentieel onderdeel van het adviesproces. Veel organisaties, zoals banken en advieskantoren, ervaren uitdagingen met de kwaliteit van hun advies en documentatie. Vaak is het onduidelijk welke elementen essentieel zijn voor een compleet en accuraat dossier.
Ben jij op de hoogte van de vereisten voor een juiste documentatie? Weet je welke details noodzakelijk zijn voor elk onderdeel van het advies? Hoe diepgaand moet je inventarisatie zijn? Welke informatie is onmisbaar voor een goed onderbouwd advies? En hoe maak je complexe situaties, zoals life-events en fiscaliteit, inzichtelijk voor je klant? Na het volgen van de e-Learning Advieskwaliteit heb je meer inzicht in dit soort praktische vraagstukken.
Met het succesvol afleggen van de e-learning Advieskwaliteit ontvang je 3 PE SEH-punten (categorie B) voor de PE-periode 2024.